Dans cet article, KIMPA explore le 17ème ODD et analyse les alternatives d'investissement qui y contribuent. Ces objectifs, surnommés Objectifs de Développement Durable (ODD), sont un appel universel aux gouvernements, entreprises et particuliers pour relever les défis mondiaux que nous traversons.
Face à l’urgence climatique et sociale, l’Organisation des Nations Unies a établi un ensemble de défis de développement durable à atteindre d’ici 2030. Ces défis s’articulent autour de 17 objectifs concrets pour un avenir durable et pacifique pour tous et à travers le monde entier. Ces objectifs, surnommés Objectifs de Développement Durable (ODD), sont un appel universel aux gouvernements, entreprises et particuliers pour relever les défis mondiaux que nous traversons, de la pauvreté à la dégradation environnementale en passant par la famine et l’injustice.
Pour terminer notre série sur les ODD, nous allons explorer celui qui est le plus différent des autres et illustre réellement l'interconnectivité qui existe entre chaque objectif. Pour que les ODDs puissent être atteints avec succès, il est essentiel de mettre en place des partenariats inclusifs à tous les niveaux - mondial, régional, national et local - avec des principes et des valeurs communs. Une vision commune est vitale pour un monde plus durable où personne n'est laissé pour compte.
La pandémie de covid-19 a révélé l'immense fragilité de notre monde et a exacerbé les inégalités au sein des pays et entre eux. Cela a rendu la mise en œuvre des ODD encore plus urgente, car des vulnérabilités ont été exposées dans nos systèmes sanitaires et climatiques, dans l'accès au financement et à la sécurité alimentaire, et dans le commerce international. La pandémie elle-même et la crise économique qui s'ensuit sont des problèmes mondiaux et ne peuvent donc être résolus efficacement que par une coopération mondiale et des partenariats solides entre les pays, la société civile et le secteur privé.
Ces acteurs doivent travailler ensemble pour relever des défis tels que la perte de biodiversité, l'augmentation des inégalités, les violations des droits de l'homme et le changement climatique.
Les ambitions du 17e ODD s'articulent autour de plusieurs piliers, notamment le financement, la technologie, le renforcement des capacités, le commerce, la cohérence institutionnelle et le suivi des objectifs.
1. Finance
De nombreux pays en développement et pays les moins avancés ont besoin de l'aide publique au développement (APD) pour encourager la croissance et le commerce. L'APD consiste en des transferts de fonds en provenance des pays développés et s'élève à 147,4 milliards de dollars en 2019. Pour réaliser les ODD, il est important que les pays développés respectent pleinement leurs engagements de fournir une APD dans la proportion de 0,7 % de leur revenu national brut.
Cela peut également aider les pays en développement à atteindre la viabilité de la dette à long terme, car l'APD favorise le financement de la dette, l'allégement et la restructuration de la dette.
L'investissement direct international (IDI) est également un moyen pour les pays de mobiliser des ressources et d'améliorer leurs capacités nationales. Néanmoins, on s'attend à ce qu'ils diminuent jusqu'à 40 % en 2020 en raison de la contraction de l'économie mondiale consécutive à l'épidémie de covid-19 et du fait que les pays développés consacreront une grande partie de leur budget aux programmes de reconstruction.
2. Technologie
La technologie est un catalyseur majeur du progrès et du développement. La promotion du transfert, de la diffusion et de la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement dans les pays en développement, y compris à des conditions préférentielles, peut améliorer l'accès à la science, à l'innovation et aux connaissances en général. Les ODD exigent une coopération Nord-Sud et Sud-Sud renforcée pour des améliorations dans tous les secteurs, de la santé (ODD 3) aux infrastructures (ODD 9), de l'accès à l'eau potable (ODD 6) et à une énergie renouvelable abordable (ODD 7) aux villes plus propres et plus durables (ODD 11).
3.Commerce
Un large éventail de gains de bien-être peut être attribué à l'augmentation des échanges commerciaux, tels qu'un accès moins coûteux aux biens et services et une augmentation des niveaux de production et d'emploi. La promotion du commerce équitable peut stimuler le développement dans les pays qui en ont le plus besoin.
À cette fin, l'ODD 17 vise à mettre en œuvre un accès au marché en franchise de droits et de quotas et à promouvoir un système commercial multilatéral universel, fondé sur des règles, ouvert, non discriminatoire et équitable, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
À l'heure actuelle, 79 % des importations en provenance des pays en développement entrent dans les pays développés en franchise de droits.
Données, suivi et responsabilité
Sans chiffres et données pour prouver les efforts déployés, nous ne pouvons pas suivre ou comparer les progrès. Le manque d'incitation et de compétition entre les entreprises ralentira le chemin de l'amélioration dans n'importe quel secteur. C'est pourquoi des données quantifiables et les moyens de les acquérir et de les analyser sont essentiels pour les ODD. Sans données, nous ne pouvons pas suivre ni prouver les progrès réalisés en matière environnementale et sociale.
Il est donc prioritaire de renforcer le soutien au renforcement des capacités des pays en développement afin d'accroître la disponibilité de données de qualité, opportunes et fiables, désagrégées par revenu, sexe, âge, ethnicité, statut migratoire, handicap, situation géographique et autres caractéristiques pertinentes dans les contextes nationaux.
Le rôle de KIMPA pour les ODD
Pour les 16 ODDs précédents, nous avons examiné les chiffres clés concernant les problèmes qu'ils présentent et leur importance. Le 17e ODD est toutefois si vaste qu'il pourrait potentiellement tous les inclure. C'est pourquoi nous avons voulu nous concentrer, pour ce dernier article, sur le rôle que KIMPA peut jouer dans la réalisation des ODD.
Comme mentionné plus haut, les ODD sont une série d'objectifs adoptés par les Nations Unies mais qui ne sont en aucun cas exclusifs aux gouvernements. Au contraire, ils incitent toutes les sphères de la société, des individus aux entreprises privées, des ONG aux communautés locales, à s'engager sur la voie du développement durable.
Chez KIMPA, nous conseillons les familles entrepreneuriales sur leurs investissements dans des actifs et des projets qui ont un impact intentionnel et mesurable lié à un ou plusieurs des ODD tout en offrant un rendement financier intéressant. Grâce à une gamme de services que vous pouvez connaître en nous contactant, nous cherchons à créer un changement positif dans le monde, de manière visible et évolutive.
QUELLES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS ?
Il est désormais possible d’exiger plus de vos investissements qu’un rendement ajusté à un niveau de risque. L’impact investing (investissement à impact), c’est mettre au cœur de votre stratégie d’investissement une troisième dimension, celle d’avoir un impact positif sur le monde.
En ce qui concerne les partenariats pour la réalisation des objectifs, les thèmes d'investissement* sont les suivants :
- Changement du système financier
- Capital mixte
- Construction de l'écosystème impact
Avant de passer à la présentation de solutions d’investissements que nous avons identifiées, nous vous rappelons que la présentation qui va suivre ne constitue pas de la part de KIMPA, une offre d’achat, de vente, de souscription ou de services de conseil en investissements financiers. Cette présentation est une analyse de données et de chiffres sans l’assortir du moindre commentaire ou jugement de valeur quant à son intérêt pour le lecteur.
Cet article vise à illustrer comment le capital d’un investisseur peut contribuer à la résolution d’un enjeu auquel notre monde fait face. Les performances ou données chiffrées mentionnées sont des estimations des gestionnaires d’actifs communiquées à une période donnée et ne sont donc aucunement une garantie de la valeur dudit investissement dans le futur. Si vous désirez réaliser un investissement financier, veuillez vous adresser à votre conseiller qui pourra vous guider vers vos objectifs à la vue de votre situation civile, fiscale et patrimoniale et vous assurer de l’adéquation de l’investissement.
Changement du système financier
Le paradigme d'investissement traditionnel est encore basé sur la théorie moderne du portefeuille, qui prend en considération le risque et le rendement, mais qui est inadéquate pour traiter les problèmes systémiques majeurs car elle ne tient pas compte de la 3ème dimension qui est l'impact. Reconceptualiser le système financier pour intégrer l'impact social et environnemental dans son cœur permettra d'accroître la responsabilité et les rapports de durabilité des entreprises, de mieux évaluer les externalités et d'encourager un système financier juste.
Terra Alpha Investments est une société de gestion d'investissements qui mesure et intègre la productivité environnementale dans la constitution de son portefeuille. Cela signifie qu'elle prend en compte le carbone, l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des matériaux, la performance énergétique et les impacts sur les sols, les forêts et l'agriculture comme critères en plus du risque et du rendement traditionnels lorsqu'elle investit dans des actions publiques mondiales.
En tant qu'option de capital investissement, Sinai Technologies est une société basée à San Francisco qui fournit des solutions logicielles permettant aux entreprises de surveiller, de fixer le prix, d'analyser et d'échanger leurs émissions de carbone. La surveillance et l'analyse des émissions de gaz à effet de serre constituent la première étape vers leur réduction.
Capital mixte
Le capital mixte consiste à financer des projets en combinant le capital public destiné au développement, les fonds philanthropiques et les fonds sub-commerciaux. En mélangeant les flux de capitaux publics et privés, les obstacles en matière de risque/rendement sont réduits et des programmes innovants à fort impact potentiel peuvent être entrepris sans compromettre les rendements économiques.
Sous l'impulsion d'institutions et de programmes publics tels que Horizon 2020 de l'Union européenne, le financement mixte est une stratégie permettant aux entreprises des marchés émergents et frontaliers d'attirer les capitaux d'investisseurs privés. La création et le développement de structures de capital mixte sont essentiels pour la réalisation de tous les SDG.
Construction de l'écosystème impact
Enfin et surtout, le développement de l'écosystème d'impact est axiomatique à la réalisation des ODD. Comme nous l'avons expliqué dans notre série d'articles, l'investissement d'impact cherche à combler le fossé entre l'investissement traditionnel qui ne vise que le rendement financier sans tenir compte des dommages qu'il peut causer aux personnes et à la planète, et la philanthropie qui répond à des questions spécifiques sans se soucier du rendement financier. Les investisseurs d'impact cherchent toutefois à intégrer véritablement les trois dimensions que sont le risque, le rendement et l'impact, sachant que l'impact positif réel viendra de rendements financiers attrayants pour les investisseurs, et vice-versa que les rendements financiers ne peuvent être durables à long terme que s'ils ont des externalités positives.
La finance reste l'un des moyens les plus modulables d'avoir un impact positif sur le monde car elle favorise l'innovation, l'esprit d'entreprise et la rupture.
BonVenture est un fonds allemand de capital-risque à impact qui travaille avec les ODD comme cadre de référence. Il investit des fonds propres, des prêts et des fonds mezzanine dans des entreprises à impact dans les pays germanophones. Ce fonds gère actuellement plusieurs fonds d'un montant compris entre 5 et 40 millions d'euros et crée un impact sur l'ensemble des ODD en soutenant les start-ups, en définissant des objectifs clairs en matière d'impact social et environnemental, et en mesurant et en analysant les améliorations.
ET MAINTENANT?
Si vous souhaitez devenir un investisseur à impact, rapprochez-vous de vos conseillers en investissement financiers spécialisés en impact investing qui pourront vous aider à mesurer et connecter les trois dimensions que sont le rendement, le risque et l’impact, et ce à l’image de votre situation patrimoniale et votre profil d’investisseur.
