Dans cet article, KIMPA analyse les alternatives d'investissement qui contribuent à l'ODD 14, visant à conserver et à utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines.
Face à l’urgence climatique et sociale, l’Organisation des Nations Unies a établi un ensemble de défis de développement durable à atteindre d’ici 2030. Ces défis s’articulent autour de 17 objectifs concrets pour un avenir durable et pacifique pour tous et à travers le monde entier. Ces objectifs, surnommés Objectifs de Développement Durable (ODD), sont un appel universel aux gouvernements, entreprises et particuliers pour relever les défis mondiaux que nous traversons, de la pauvreté à la dégradation environnementale en passant par la famine et l’injustice.
Les océans couvrent les trois quarts de la surface terrestre et contiennent 97 % de l'eau de la planète. Ils sont des fournisseurs essentiels de ressources naturelles, notamment de nourriture, de médicaments et de biocarburants. Ils jouent également un rôle clé dans la régulation du climat, les cycles hydrauliques et la production d'oxygène.
La réalisation d'un avenir durable passera inévitablement par une gestion prudente de cette ressource mondiale essentielle. À l'heure actuelle, la vie sous l'eau est confrontée à trois grands problèmes : la pollution, le réchauffement climatique et la surpêche.
Il existe de nombreux types de pollution, notamment les plastiques, les hydrocarbures et les composés organiques, qui endommagent tous les écosystèmes marins. La pollution par le plastique est un problème majeur pour la préservation des océans, car les plastiques mettent des centaines d'années à se décomposer et l'enchevêtrement ou l'ingestion de débris peut tuer des organismes ou les rendre incapables de se reproduire.
Les eaux usées et le ruissellement des produits chimiques provenant des industries et de l'agriculture mettent également en danger la vie marine. La pollution sonore des bateaux peut perturber les mouvement migratoires de la faune marine et endommager les organes internes, notamment de reproduction.
Les océans sont le moteur des systèmes globaux et rendent la Terre habitable pour l'humanité grâce à leur rôle de régulation de la température et au fait qu'ils absorbent environ 30 % des rejets de dioxyde de carbone d'origine humaine, atténuant ainsi les effets du changement climatique. Cependant, l'absorption excessive de CO2 abaisse le pH de l'eau et entraîne une acidification. Ceci menace les espèces comme les palourdes, les huîtres et les coraux pour former leur squelette. En outre, le réchauffement climatique entraîne une élévation du niveau de la mer, ce qui peut provoquer des inondations et des tempêtes plus fréquentes et plus fortes, car l'eau plus chaude se vaporise plus rapidement.
Une mauvaise gestion des ressources marines peut entraîner une surpêche, c'est-à-dire un épuisement rapide de nombreuses espèces de poissons, ce qui perturbe l'ensemble de la chaîne alimentaire. En outre, les techniques de pêche modernes permettent d'effectuer des prises énormes qui ne sont pas spécifiques à certaines espèces et donc de capturer des espèces non ciblées, appelées " by-catch ", qui sont ensuite rejetées à la mer, mortes.
Une mauvaise gestion des océans affecte les écosystèmes marins et a également un impact économique énorme, le Programme des Nations unies pour l'environnement estimant qu'elle entraîne une perte de 200 milliards de dollars par an. En effet, sans un taux de pêche durable, de nombreux emplois liés à la pêche sont menacés.
LES CHIFFRES CLÉS
Plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance. En effet, les océans sont la plus grande source de protéines au monde et fournissent également des emplois dans des secteurs tels que le tourisme, les loisirs, le transport maritime et, bien sûr, la pêche.
La pêche marine emploie directement ou indirectement plus de 200 millions de personnes et la valeur marchande des ressources et des industries marines et côtières est estimée à 3 000 milliards de dollars par an, ce qui représente 5 % du PIB mondial.
Pourtant, aujourd'hui, 30 % des stocks mondiaux de poissons sont surexploités, ce qui signifie qu'ils sont en dessous du niveau auquel ils peuvent produire des rendements durables. En outre, 40 % des océans sont fortement touchés par la pollution, l'épuisement des pêcheries, la perte d'habitats côtiers et d'autres activités humaines.
Quant aux récifs coralliens, essentiels pour la régulation de la température et abritant des milliers d'espèces, environ 20 % d'entre eux ont été effectivement détruits sans aucune perspective de récupération et 24 % supplémentaires sont sous le risque imminent d'un effondrement dû aux pressions exercées par l'homme.
Les zones marines protégées permettent une augmentation des prises de poissons et donc des revenus, ce qui contribue à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la santé. La préservation des océans et de leur biodiversité est essentielle pour la santé de la planète et pour un meilleur développement humain.
QUELLES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS POUR CONTRIBUER A CET ODD?
Il est désormais possible d’exiger plus de vos investissements qu’un rendement ajusté à un niveau de risque. L’impact investing ( investissement à impact), c’est mettre au cœur de votre stratégie d’investissement une troisième dimension, celle d’avoir un impact positif sur le monde.
En ce qui concerne l'industrie, l'innovation et les infrastructures, les thèmes d'investissement sont les suivants :
- Emplois en pays développés
- Emplois en pays en voie de développement
- Commerce équitable et approvisionnement éthique
Avant de passer à la présentation de solutions d’investissements que nous avons identifiées, nous vous rappelons que la présentation qui va suivre ne constitue pas de la part de KIMPA, une offre d’achat, de vente, de souscription ou de services de conseil en investissements financiers.
Cette présentation est une analyse de données et de chiffres sans l’assortir du moindre commentaire ou jugement de valeur quant à son intérêt pour le lecteur. Cet article vise à illustrer comment le capital d’un investisseur peut contribuer à la résolution d’un enjeu auquel notre monde fait face. Les performances ou données chiffrées mentionnées sont des estimations des gestionnaires d’actifs communiquées à une période donnée et ne sont donc aucunement une garantie de la valeur dudit investissement dans le futur.
Si vous désirez réaliser un investissement financier, veuillez vous adresser à votre conseiller qui pourra vous guider vers vos objectifs à la vue de votre situation civile, fiscale et patrimoniale et vous assurer de l’adéquation de l’investissement.
Durabilité aquatique
En raison de l'augmentation de la pollution et de l'eutrophisation, la diversité marine s'appauvrit à un rythme effréné. En outre, la surpêche, expliquée ci-dessus, pose des problèmes aux écosystèmes et à la biodiversité des océans, car certaines espèces sont surexploitées, ainsi qu'à l'économie et à la sécurité alimentaire de plus de 3 milliards de personnes.
Sur le plan de l'innovation, à titre d'exemple de private equity, la jeune entreprise Finless Food exploite la biologie cellulaire pour produire des versions nutritives et écologiques du poisson et des fruits de mer. Grâce à la culture de cellules d'animaux marins en autonomie, elle supprime la nécessité d'élever ou de pêcher des poissons vivants dans les océans. Cela permet aux chaînes alimentaires perturbées de se rétablir et évite la pollution des bateaux de pêche.
La pêche durable
Les réserves halieutiques doivent être maintenus dans des limites biologiquement durables, ou au-dessus du niveau d'abondance qui permet des rendements durables, afin d'atteindre un équilibre sain. Les subventions à la pêche contribuent à l'épuisement rapide de nombreuses espèces de poissons et empêchent les efforts visant à sauvegarder et à restaurer la pêche mondiale et les emplois qui y sont liés.
Le Meloy Fund est un fonds d'investissement à impact qui fournit des prêts et des capitaux propres aux entreprises liées à la pêche aux Philippines et en Indonésie, afin de soutenir le rétablissement des pêcheries côtières. L'investissement dans les entreprises de pêche et de produits de la mer permet de mieux gérer et protéger les écosystèmes tout en offrant des moyens de subsistance plus sûrs et plus durables aux pêcheurs locaux.
De même, Catch Together structure et finance des investissements d'impact dans les actifs liés aux quotas, les infrastructures côtières et les entreprises de la chaîne d'approvisionnement, pour les communautés de pêcheurs aux États-Unis et au Canada. Son objectif est d'investir 25 à 50 millions de dollars sur trois ans et de générer 5 à 25 % de rendement total, tout en protégeant et en améliorant les systèmes de gestion de la pêche.
Aquaculture durable
L'aquaculture durable consiste à cultiver des organismes aquatiques à des fins commerciales avec un impact faible ou positif sur l'environnement, à contribuer au développement des communautés locales et à générer un profit économique.
À cette fin, Aqua Spark est un fonds mondial basé aux Pays-Bas qui investit dans les petites et moyennes entreprises qui travaillent à la production de poissons, de crustacés et de plantes sûrs, accessibles et durables, tout en générant un rendement économique élevé. Les investissements initiaux sont compris entre 250 000 et 5 millions d'euros et 90 % du capital est investi dans des entreprises qui cherchent à se développer et qui disposent déjà d'une preuve de concept, tandis que les 10 % restants sont investis dans des investissements plus risqués, en phase de démarrage, comme les nouvelles technologies qui perturbent le secteur.
ET MAINTENANT?
Si vous souhaitez devenir un investisseur à impact, rapprochez-vous de vos conseillers en investissement financiers spécialisés en impact investing qui pourront vous aider à mesurer et connecter les trois dimensions que sont le rendement, le risque et l’impact, et ce à l’image de votre situation patrimoniale et votre profil d’investisseur.
