L’investissement peut répondre à l’urgence environnementale et sociale. En effet les enjeux environnementaux, sociétaux, économiques, sont tous interconnectés entre eux à l’échelle mondiale. Ainsi, les nouveaux secteurs porteurs de solutions abondent et attirent les capitaux. Diriger 10% de l’épargne mondiale vers ces solutions suffirait à réaliser l’essentiel de la transition énergétique.

4 RAISONS QUI VOUS FERONT VOULOIR ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN FAMILY OFFICE À IMPACT

1. Faire croître votre capital

La première raison est celle de faire croître votre capital. En effet être accompagné par un family office à impact vous permet d’apporter de la cohérence et de l’homogénéité patrimoniale. Par ailleurs, cela permet également de déléguer les sujets techniques nécessitant une expertise. Enfin, cela facilite un accès à des solutions d’investissement hors des réseaux traditionnels.

2. Vous rendre du temps

La deuxième raison est celle de récupérer votre temps. Ainsi vous pourrez vous concentrer sur vos sujets à forte valeur ajoutée tout en professionnalisant la gouvernance familiale et le suivi et en parvenant à une consolidation patrimoniale et un processus entièrement digital.

3. Donner du sens à vos projets

Troisièmement, être accompagné par un family office à impact vous permet de donner du sens à vos projets. En effet, vous parviendrez à la mesure des aspects financiers ainsi qu’extra-financiers, à la construction d’une thèse d’investissement avec des critères d’impact ainsi qu’à la fédération de la famille autour du sens donné aux projets patrimoniaux.

4. Vous conseiller sur mesure

Enfin, un family office à impact vous permet d’être conseillé sur mesure à travers la mise à disposition d’une équipe dédiée à vos projets, l’accompagnement stratégique professionnel et privé et une agrégation et gestion de l’ensemble de vos dossiers et objectifs.

COMMENT? UNE COMBINAISON UNIQUE DE SAVOIR-FAIRE

La gouvernance - Intégrer l’impact pour intégrer les futures générations. Il s’agit d'intégrer les futures générations afin de projeter le mouvement familial dans les 20 ans à venir et comprendre en quoi l’urgence environnementale peut affecter la dynamique émotionnelle au sein des familles.

C’est pourquoi il est important de :

• Redécouvrir son histoire et comprendre la dynamique émotionnelle qui régit les relations familiales.
• Comprendre la nouvelle génération et l’aider à réussir. La préparer à reprendre le flambeau ou à se développer en dehors de l’entreprise familiale.
• Développer l’orientation entrepreneuriale avec un impact social et environnemental, afin de construire un projet familial aligné et fédérateur.
• Mettre en place les organes de gouvernance adaptés à notre époque et appropriés pour les trois cercles qui composent l’entreprise familiale.
  

Gestion privée - Structurer et générer des poches d'investissement à impact

Il s’agit de sélectionner les experts adaptés à vos besoins, vous accompagner dans le déploiement de la stratégie choisie, négocier et contrôler des tarifs  et enfin faire un suivi des portefeuilles et gérants d’actifs. Tout débute par l’audit patrimonial, en établissant les problématiques civiles à l’échelle familiale, les problématiques fiscales, les enjeux actionnariaux, l’analyse de la performance financière et de risque des investissements existants et enfin la définition des objectifs d’investissement, sous l’angle financier et d’impact. Ceci s’ensuit de la structuration d’une stratégie, notamment de la mise en place d’une structuration juridique au niveau familial et actionnarial.

Deuxièmement il y a le financement ou refinancement des structures juridiques.

Troisièmement il y a l’allocation d’actifs diversifiée intégrant les objectifs et le profil rendement, risque et impact de nos clients. Enfin,  il y a les appels d’offres visant à la sélection des gérants sur des critères financiers, d’impact et tarifaires.

La troisième étape est celle du déploiement des solutions d'investissement. Concernant les actifs privés et les holdings patrimoniaux, il s’agit de la gestion d’actifs en capitalisation ou distribution, épargne retraite. Lorsque l’on parle d’entreprise et de holding professionnelle, il s’agit de la gestion de trésorerie, épargne salariale et retraite, opérations de haut de bilan, ou croissance externe. Enfin, le déploiement sur toutes les classes d’actifs concerne les investissements traditionnels (cotés), immobiliers (direct, fonds ou véhicule sur mesure), non-cotés (private equity) ou alternatifs (art, projets d’énergie renouvelable, …).

Private equity thématique - Des investissements non cotés pour contribuer aux solutions

Il s’agit de vous accompagner dans votre stratégie de transformation durable à travers des projets de croissance externe, innovation et déploiement de fonds d’impact par biais de sourcing, qualification, négociation et suivi des participations

Il faut donc tout d’abord définir un cahier des charges. Premièrement il s’agit d'établir un pack réglementaire pour devenir client, définir les enjeux socio environnementaux à cibler ainsi que les critères financiers.

Par la suite, il est important de rechercher les cibles. Cette recherche peut s’effectuer dans le cadre de deals directs, les investissements dans une entreprise privée qui contribue aux solutions des enjeux actuels. Mais elle peut également se faire dans le cadre de fonds qui mutualisent plusieurs investissements directs, le plus souvent autour d’une même thématique ou un écosystème.

Troisièmement, il y a l’étape de qualification et analyse des projets sur le niveau d’impact et la viabilité financière. Cette étape s’effectue par le biais de due diligence financière, réglementaire et légale.

Enfin vient le moment de l’investissement, qui comprend l'étape de la négociation des termes, la composition du conseil stratégique ainsi que le suivi périodique. Il est important de noter que l’investissement doit être 100% aligné avec les objectifs d’impact, de rendement et de risque des clients.

Pourquoi faire appel à Kimpa ?

Kimpa Impact Investing est un family office visant à déployer le capital vers des investissements à fort impact environnemental et social. Pour ce faire nous tentons de capter les trois cercles des familles entrepreneuriales via une unique combinaison de compétences, une compréhension des enjeux générationnels orchestrée avec de la technologie adaptée aux enjeux. Si vous avez besoin d'être accompagné par notre family office, Kimpa possède de 3 différentes agences en Europe :

• ‍Family Office Paris
• Family Office Madrid
• Family Office Marseille et Aix-en-Provence

Nous opérons donc en suivant 4 étapes qui garantissent une démarche complète, cohérente, aux résultats tangibles et inspirants. Tout d’abord nous clarifions les enjeux de gouvernance, fiscaux et patrimoniaux ainsi que les objectifs d’impact social et environnemental. Dans un deuxième temps nous structurons l’allocation d’actifs cotés et non cotés, les véhicules d'investissement ainsi et l’accès au portefeuille augmenté (™). Ceci s’ensuit du déploiement des investissements cotés avec critères d’impact, de l’immobilier et/ou les investissements alternatifs ainsi que le private equity en deals directs, club deals ou fonds. Enfin, nous mesurons de manière 100% digitale, accessible et compréhensible et effectuons un reporting sur la performance financière ainsi que sur la performance d'impact.

Être accompagné d’un family office à impact présente de nombreux avantages tels que le fait de faire croître votre capital, vous rendre votre temps, donner du sens à vos projets, et vous conseiller sur mesure.

Chez Kimpa notre mission est de rediriger les capitaux vers des projets à fort impact pour la planète. Pour ce, nous utilisons une combinaison unique de savoir-faire, en traitant des sujets de gouvernance, de gestion privée ainsi que de private equity.